La Secretaría de Finanzas licitará este miércoles siete bonos para refinanciar parte de los $16 billones que vencen este mes; la mayor parte está en manos privadas. Las miradas de la plaza financiera están puestas en el “debut” del Bonar 2029, un título que se suscribe en dólares, paga una renta mensual que, de base, otorga un rendimiento de 6% anual y tiene vencimiento en octubre de ese año.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, informó que la primera subasta del título no tendrá un precio y que se va a colocar “todo lo que demande el mercado” en el momento, hasta un máximo de US$ 2.000 millones.
Con ello, el total de financiamiento tomado durante este año en moneda dura en la plaza financiera local ascenderá a US$ 6.000 millones, ya que hasta ahora se han podido subastar bonares 2027 y 2028 por US$ 4.000 millones.
El propio Furiase explicó, al anunciar el programa financiero hasta 2027, que casi el 40% de la deuda en pesos vence luego de las elecciones del año próximo.
La oferta de bonos en pesos dispuesta para hoy alcanza a una letra del Tesoro, con vencimiento el 30 de noviembre. A esta se le suma un bono del Tesoro “a cupón cero” con vencimiento el 31 de marzo de 2028 que se ajusta por inflación (CER).
También otro bono, pero ajustable a Tasa Mayorista (Tamar), pagadero el 31 de agosto de 2028. A estas se le suman dos letras que se ajustan por la variación del dólar, ambas con “cupón cero”: una con vencimiento el 31 de agosto de este año y la segunda el 10 de mayo de 2027.
También habrá un bono ajustado por la variación del dólar a pagar el 15 de diciembre de 2028. Y por último está el Bonar 2029, a licitar en dólares estadounidenses, con vencimiento el 31 de octubre de ese año.